Sepuluh tahun yang lalu, Ryouta Murakami berangkat dengan sahabatnya Kuroneko untuk menemukan bukti kehidupan alien. Sebuah kecelakaan tragis terjadi, membunuh Kuroneko dan melukai Ryouta. Untuk menghormati kenangan Kuroneko, Ryouta sekarang mencari langit malam untuk tanda-tanda asing, bertekad untuk membuktikan bahwa temannya benar, dan alien benar-benar ada. Kemudian suatu hari, seorang siswa transfer baru datang ke kelasnya dan menghancurkan semua yang dia percaya. : namanya adalah Kuroha Neko, dan dia terlihat persis seperti almarhum Kuroneko. Kuroha menyangkal menjadi teman Ryouta, tapi ada sesuatu yang aneh tentang dia. Dia entah bagaimana mendapatkan ujian sulit untuk ditransfer, tapi tidak mengenal tabel perkaliannya. Dia memiliki kekuatan tidak manusiawi dan kemampuan aneh. Dan yang paling aneh, dia memprediksi kematian. Setelah Kuroha menampilkan kekuatan supranatural dalam menyelamatkan hidupnya, Ryouta menjadi bagian dari kehidupan Kuroha, belajar tentang masa lalunya dan kekuatan tersembunyi yang ada di alam semesta. Saat ia tenggelam lebih dan lebih ke dalam dunia penyihir dan sihir artifisial, Ryouta harus membiarkan pikiran ilmiahnya menerima bahwa Kuroha memiliki kekuatan yang sangat nyata – jenis kekuatan yang beberapa kekuatan tidak akan berhenti untuk dipegang. + OVA